Пеггі Лінч одного разу розповіла, як ночувала в одній кімнаті з шестирічної племінницею і почула, як дівчинка уві сні промовляє алфавіт. Девіду сподобалася ця історія, і він вирішив зняти фільм, в якому анімовані літери атакують сон дівчинки (її знову грає Пеггі). Вони виникають на екрані в різних місцях, перемежовуються кадрами з людським ротом, після чого буква «а» під набір звуків народжує кілька маленьких «а», і закадровий голос повідомляє: «Алфавіт - це, безумовно, весело». Але потім букви плачуть і формують анімаційне людське тіло, маневрує між чоловічим і жіночим. Воно стікає кров'ю, а рот Пеггі Лінч з приклеєним на підборіддя носом повідомляє: «Будь ласка, пам'ятайте, що ви маєте справу з людською формою». У фіналі дівчинка цитує алфавіт і питає: «Що ви думаєте про мене?». Букви ми ще зустрінемо в «Твін Пікс», коли агент Купер загляне під нігті Лори Палмер.